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Fondsanalyse-Werkzeug
Wichtige Hinweise
Die Darstellung der Fonds-Wertentwicklungen ist lediglich eine Information. Bei den enthaltenen Angaben handelt es sich um eine unverbindliche Darstellung von Fondsmerkmalen. Es wird keine Haftung für Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die Angaben stellen keine Fondsempfehlungen dar.
Die angezeigte mögliche Fondsauswahl gilt unter Vorbehalt, sollte eine gewünschte Fondsauswahl doch nicht möglich sein, nehmen wir mit Ihnen Kontakt auf.
Das Online-Werkzeug für Ihre Fondsanalyse
Ein starkes Argument für Ihre guten Rendite-Chancen? Gute Vorsorge-Produkte und unsere mega Fondspalette. Damit Sie sich in der Fonds-Vielfalt schnell zurechtfinden, haben wir unsere Fondspalette digitalisiert. So können wir Ihnen jederzeit online Ihre aktuell mögliche Fondsauswahl anzeigen. Das geht schnell und gezielt, per Fondsanalyse-Werkzeug.
Doch das Werkzeug mit dem Namen Quickrank, der Marke Morningstar, kann noch mehr für Sie tun. Sie sehen Fonds-Porträts, Nachhaltigkeits-Merkmale und die aktuelle Wertentwicklung. Auch Fondsvergleiche können Sie sich anzeigen lassen. So bekommen Sie viele nützliche Informationen, um Fonds zu wählen oder um Ihre Auswahl zu ändern (Switchen/Shiften).
Die mögliche Fondsauswahl kann variieren, je nach Tarif. Damit wir Ihnen die passende Fondspalette anzeigen können, benötigen wir nur wenige Angaben.
- Ihren Tarif und eventuell Ihren Versicherungsbeginn
Beide Angaben finden Sie im Versicherungsschein: das Tarif-Kürzel unter „Tarif“ und den Versicherungsbeginn unter „Vertragsdaten“
Auch Ihr Ansprechpartner vor Ort oder unser Kundendienst-Centrum geben Ihnen dazu gerne Auskunft. Entdecken Sie auf unserer FAQ-Seite, was Ihnen die verschiedenen Ansichten und Vergleiche sonst noch zeigen können.
Sie haben bei uns noch keine fondsgebundene Rentenversicherung? Dann wählen Sie auf unseren Produkt-Seiten Ihren Vorsorge-Favoriten.
Die wichtigsten Funktionen – so gehts
Rendite und Wertentwicklung
Ein Klick auf den Reiter "Rendite" zeigt Ihnen die jüngere Kursentwicklung für Zeiträume von bis zu sechs Monaten.
Ein Klick auf den Reiter "Wertentwicklung" zeigt Ihnen langfristige Wertentwicklungen von bis zu zehn Jahren. Mit diesen Werten sehen Sie, wie sich ein einmalig angelegter Betrag entwickelt hat.
Wie sich ein regelmäßig investierter Betrag entwickelt hat, veranschaulicht die Grafik im Fonds-Porträt (Fact-Sheet) zum jeweiligen Fonds.
Einzel-Auswertungen und Fonds-Vergleiche
Suche nach Namen, Namensteil oder Wertpapierkennziffer
Geben Sie in das Such-Feld oben rechts Fonds-Name, ISIN oder WKN ein, um nach einem Fonds zu suchen.
Fonds-Porträts (Fact-Sheet) anzeigen
Klicken Sie den Namen eines Fonds oder das PDF-Symbol vor dem Namen an.
ESG-Factsheet (Nachhaltigkeitsbericht) anzeigen
Im Reiter „Dokumente“ finden Sie das „ESG-Factsheet“ mit dem Nachhaltigkeitsbericht des jeweiligen Fonds. ESG steht für Environment, Social und Governance (Umwelt, Soziales, gute Unternehmensführung). Die im Dokument verwendeten Begriffe und Symbole erklären wir in unseren FAQ.
Fonds nach ESG-Merkmalen filtern
Wählen Sie im Feld „Fondstyp SFDR“ das gewünschte Merkmal und klicken Sie auf „Suchen“. Gesetzlich vorgegebene Kennzahlen zur Nachhaltigkeit (Taxonomie-Quote, SFDR-Quote, PAI) kennzeichnen das jeweils erreichte Ausmaß. Zusätzlich sehen Sie die Ergebnisse des ESG-Risiken-Ratings von Morningstar. Danach und auch nach der PAI-Kennzahl können Sie filtern. Nützliche Erklärungen dazu finden Sie in unseren FAQ.
Fonds miteinander vergleichen - Interaktiver Chart
Sie können bis zu 10 Fonds miteinander vergleichen. Markieren Sie die gewünschten Fonds im Ankreuzfeld vor dem PDF Symbol und klicken Sie dann auf "Interaktiver Chart" (unter den Reitern im Kopf).
Fonds mit Indizes vergleichen - Interaktiver Chart
Im interaktiven Chart können Sie als Vergleichskriterium den Verlauf von verschiedenen Indizes einblenden. Klicken Sie dazu auf den Button "Vergleichen" über der Verlaufsgrafik und wählen einen Index.
Fonds mit Kategorien vergleichen - Interaktiver Chart
Neben dem Vergleich mit Indizes können Sie die Fonds auch mit den Morningstar Kategorien vergleichen. Klicken Sie dazu auf den Button "Vergleichen" über der Verlaufsgrafik und wählen eine Kategorie.
Wesentliche Anlegerinformationen (KID)
Mit Ihrem Versorgungsvorschlag haben Sie auch ein Basisinformationsblatt erhalten. Diese gesetzliche Pflichtinformation (PRIIP-BIB) verweist für wesentliche Anlegerinformationen
- hinsichtlich der Anlageoptionen (Investmentfonds) des Versicherungsproduktes und
- den Wertentwicklungen der Investmentfonds in der Vergangenheit
auf unsere Internetseite. Die wesentlichen Anlegerinformationen finden Sie im Fondanalyse-Werkzeug unter dem Reiter Dokumente, unter dem Kürzel KID